Erfolgreiche Planung braucht ein sicheres Fundament
Der Finanzcheck ist eine präzise und objektive Statusaufnahme. Gemeinsam sehen wir uns Ihre finanzielle Basis an, erfassen und bewerten systematisch und mit größter Sorgfalt Ihre Vermögenswerte und analysieren Ihre persönliche und geschäftliche Situation. Dabei werfen wir auch einen Blick in die Zukunft, auf Ihre Wünsche und Ziele.
Der Finanzcheck für ein individuelles Finanzkonzpet
Der Finanzcheck ist unerlässlich um folgende Fragen zu beantworten
Wo stehen Sie und wo wollen Sie hin?
Was müssen Sie beachten?
Sind Sie finanziell flexibel und ausreichend liquide?
In welchen Bereichen sind Sie gut versorgt, wo bestehen noch Lücken?
Geben Sie unnötiges Geld für Versicherungen oder Kredite aus?
Welche staatlichen Zulagen können Sie in Anspruch nehmen?
Die Lösung: ein maßgeschneidertes Finanzkonzept
Auf Basis der gewonnen Antworten, erstellen wir Ihr ganzheitliches, Lebensphasenbezogenes Finanzkonzept und schlagen Ihnen die leistungsstärksten Produktpartner am Markt vor, mit den besten Ratings und der höchsten Produktqualität. Auf Wunsch überprüfen wir Ihr Finanzkonzept regelmäßig und passen es bei Bedarf an geänderte Bedürfnisse oder Lebensumstände an. So können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Finanzen zukünftig fest im Griff haben. Dass alles nach Plan läuft – egal was kommt. Dass Sie kein Geld verlieren, sondern jeden Cent zu jeder Zeit sinnvoll investieren.
Finanzcheck
Vertrauen Sie unserer ausgezeichneten Expertise und profitieren Sie von unserem Zugriff auf die besten Produkte des Finanz- und Versicherungsmarktes!
Um auf Ihre Bedürfnisse besser einzugehen zu können, bieten wir zwei verschiedene Finanzchecks an: Ein Finanzcheck für die Generation 60+ und einen Finanzcheck für die jüngere Generation.
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